牛小波出生在一个棺材世家，小时候一场荒诞的事故，他永远失去“笑容”，幸好一直生活在农村，简单的环境没让他觉得不会“笑”是一件多么严重的事情。长大后努力走出大山，离开养大他的棺材铺，到外面的世界去闯荡，
宝露泰奇先生家乡受污染后外出寻找纯净之源的种子，来到了三七镇。在三七镇，他与小福、榕榕、小吉联手一次次打败了肮脏怪和猪怪等对三七镇环境的破坏。
1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。
